
开首:徒步滚雪球
加价,后续的行情干线!
AI系列的光纤、CPO位置有些高,资金齐有恐高感情,不太适当追了!
私募同学共享说念,盘面不雅察,资金在往地产、水泥、钢铁等基建走,八成率是在博弈两会预期的政策。
化工和小金属值得重心珍重。
东财宏不雅论说指出, “加价”逻辑成为集结全年的中恒久建立干线,化工板块多品种处周期拐点,基本面呈朝上趋势。
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稀土ETF大涨,合手续性如何?
今天,朔方稀土、包钢股份的涨停板,像一面镜子,照出三种东说念主脸。
第一种东说念主,早已在车上,此刻心中默念:“逻辑终于罢了了。”
张开剩余82%第二种东说念主,看着K线笔陡的直线,手指悬在键盘上,反复纠结:“咫尺追,是不是成了接盘侠?”
第三种东说念主,渺茫自失:“稀土?不是周期股吗?怎么又火了?”
不管你是哪一种,那种被市集快速变化拉扯的嗅觉,是确切的。
咫尺不谈无聊的K线,来拆解这场暴涨背后,不得不重新注目的新故事内核。
它对于AI,对于计谋,更对于咱们如何结实一个正在被重新订价。
第一层默契刷新:需求的故事,澈底变了。
当年咱们说稀土,离不开风电、新动力车。但本年春节,一个更性感的末端爆发了:
AI眼镜销量激增70%-80%,AI玩物成交暴增500倍。这些看似酷炫的破钞电子,每一台齐离不开高性能的钕铁硼永磁体。
这意味着什么?
意味着稀土的念念象空间,从一个已知的、可测算的“赛说念”,片刻接入了一个爆发式增长的、充满未知的“黑洞”。
当AI硬件以C端破钞品的速率提高,它对上游材料的拉动,不再是线性的,而是指数级的。
咱们当年对稀土需求的默契框架,正在被AI硬件的海浪暴力重构。
第二层默契刷新:它的身份,不再是商品。
当“重法式导”考验稀土企业强调“合理开发、加强统筹”时,当对关键矿产的出口管理成为大国博弈的常态时,稀土交游的底层逻辑仍是变了。
它不再只是是供需弧线决定的“工业维生素”,而是形成了“大国计谋筹码”。
它的价钱里,启动包含一份越来越贵的“国度安全溢价”。
这评释了为什么在部分下流企业看来“价钱已高”时,资金依然敢蛮横涌入——它们交游的,是一种稀缺的、不可替代的计谋钞票属性。
是以,今天的涨停,是三重力量的共振:
1️⃣执行的火:氧化镨钕等产物价钱合手续攀升至多年高位,这是肉眼可见的景气度。
2️⃣将来的风:AI硬件爆发的广阔叙事,给了需求端一个星辰大海的预期。
3️⃣期间的势:计谋资源重估,给了估值体系一个澈底上修的借口。
资金追捧的,从来不是当年,而是他们信服的将来。
濒临这么的行情,躁动或火暴齐无济于事。比追问“还能弗成买”更进击的,是开荒我方的默契坐标系。
淌若你仍是合手仓:
你需要注目,你合手有的究竟是“旧周期”的稀土,如故拥抱了“AI+计谋”新叙事的稀土。你的信心应开首于对产业趋势的追踪,而非股价的波动。
淌若你正在彷徨,问我方两个问题:
第一,AI硬件的爆发趋势,是被证伪了,如故刚刚启动?
第二,大国对关键资源的争夺,是温顺了,如故加重了?
你的谜底,决定了这个板块在你钞票建立中的定位,而非浅近的“买”或“不买”。
淌若你十足不了解:
那么,至少将“稀土-永磁-AI硬件”这个产业链条加入你的不雅察清单。
下一次当AI眼镜或东说念主形机器东说念主的新闻刷屏时,你会知说念,飘荡的伊始可能在上游的矿山与冶真金不怕火厂。
市集的每一次暴涨,齐是一次粗暴的默契筛选。
它筛选的不是命运,而是咱们看待宇宙变化的深度与速率。
稀土的故事,远未物化,它只是换了一个更兴奋东说念主心、也更复杂的脚本。
淌若这篇著述帮你理清了涨停背后的杂音与信号,可以把它转给你的一又友。
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港股如故弱,港股科技反弹低于预期!
从盘面看,市集资金如故聚焦在阿里腾讯小米长飞等科技股,也有部分资金聚焦于泡泡玛特、安踏等港股小破钞,不外港股非银今天证明也还算可以。
对于港股科技而言,莫得纳入抖音是现时最大的失败。
把柄最新的估值数据,抖音集团现时估值达到5500亿好意思元,其电商、AI、文娱传媒等业务,对于腾讯阿里好意思团等恒科权重股,有径直的冲击。
有一又友以致把抖音称为“恒生科技最严厉的父亲”。
咫尺回念念起来,岁首大模子纪念的2026年投资契机时,把港股涨幅空间和详情味放在第三,还算是蛮准的。
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