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开首：徒步滚雪球
加价，后续的行情干线！
AI系列的光纤、CPO位置有些高，资金齐有恐高感情，不太适当追了！
私募同学共享说念，盘面不雅察，资金在往地产、水泥、钢铁等基建走，八成率是在博弈两会预期的政策。
化工和小金属值得重心珍重。
东财宏不雅论说指出， “加价”逻辑成为集结全年的中恒久建立干线，化工板块多品种处周期拐点，基本面呈朝上趋势。
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稀土ETF大涨，合手续性如何？
今天，朔方稀土、包钢股份的涨停板，像一面镜子，照出三种东说念主脸。
第一种东说念主，早已在车上，此刻心中默念：“逻辑终于罢了了。”
张开剩余82%第二种东说念主，看着K线笔陡的直线，手指悬在键盘上，反复纠结：“咫尺追，是不是成了接盘侠？”
第三种东说念主，渺茫自失：“稀土？不是周期股吗？怎么又火了？”
不管你是哪一种，那种被市集快速变化拉扯的嗅觉，是确切的。
咫尺不谈无聊的K线，来拆解这场暴涨背后，不得不重新注目的新故事内核。
它对于AI，对于计谋，更对于咱们如何结实一个正在被重新订价。
第一层默契刷新：需求的故事，澈底变了。
当年咱们说稀土，离不开风电、新动力车。但本年春节，一个更性感的末端爆发了：
AI眼镜销量激增70%-80%，AI玩物成交暴增500倍。这些看似酷炫的破钞电子，每一台齐离不开高性能的钕铁硼永磁体。
这意味着什么？
意味着稀土的念念象空间，从一个已知的、可测算的“赛说念”，片刻接入了一个爆发式增长的、充满未知的“黑洞”。
当AI硬件以C端破钞品的速率提高，它对上游材料的拉动，不再是线性的，而是指数级的。
咱们当年对稀土需求的默契框架，正在被AI硬件的海浪暴力重构。
第二层默契刷新：它的身份，不再是商品。
当“重法式导”考验稀土企业强调“合理开发、加强统筹”时，当对关键矿产的出口管理成为大国博弈的常态时，稀土交游的底层逻辑仍是变了。
它不再只是是供需弧线决定的“工业维生素”，而是形成了“大国计谋筹码”。
它的价钱里，启动包含一份越来越贵的“国度安全溢价”。
这评释了为什么在部分下流企业看来“价钱已高”时，资金依然敢蛮横涌入——它们交游的，是一种稀缺的、不可替代的计谋钞票属性。
是以，今天的涨停，是三重力量的共振：
1️⃣执行的火：氧化镨钕等产物价钱合手续攀升至多年高位，这是肉眼可见的景气度。
2️⃣将来的风：AI硬件爆发的广阔叙事，给了需求端一个星辰大海的预期。
3️⃣期间的势：计谋资源重估，给了估值体系一个澈底上修的借口。
资金追捧的，从来不是当年，而是他们信服的将来。
濒临这么的行情，躁动或火暴齐无济于事。比追问“还能弗成买”更进击的，是开荒我方的默契坐标系。
淌若你仍是合手仓：
你需要注目，你合手有的究竟是“旧周期”的稀土，如故拥抱了“AI+计谋”新叙事的稀土。你的信心应开首于对产业趋势的追踪，而非股价的波动。
淌若你正在彷徨，问我方两个问题：
第一，AI硬件的爆发趋势，是被证伪了，如故刚刚启动？
第二，大国对关键资源的争夺，是温顺了，如故加重了？
你的谜底，决定了这个板块在你钞票建立中的定位，而非浅近的“买”或“不买”。
淌若你十足不了解：
那么，至少将“稀土-永磁-AI硬件”这个产业链条加入你的不雅察清单。
下一次当AI眼镜或东说念主形机器东说念主的新闻刷屏时，你会知说念，飘荡的伊始可能在上游的矿山与冶真金不怕火厂。
市集的每一次暴涨，齐是一次粗暴的默契筛选。
它筛选的不是命运，而是咱们看待宇宙变化的深度与速率。
稀土的故事，远未物化，它只是换了一个更兴奋东说念主心、也更复杂的脚本。
淌若这篇著述帮你理清了涨停背后的杂音与信号，可以把它转给你的一又友。
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港股如故弱，港股科技反弹低于预期！
从盘面看，市集资金如故聚焦在阿里腾讯小米长飞等科技股，也有部分资金聚焦于泡泡玛特、安踏等港股小破钞，不外港股非银今天证明也还算可以。
对于港股科技而言，莫得纳入抖音是现时最大的失败。
把柄最新的估值数据，抖音集团现时估值达到5500亿好意思元，其电商、AI、文娱传媒等业务，对于腾讯阿里好意思团等恒科权重股，有径直的冲击。
有一又友以致把抖音称为“恒生科技最严厉的父亲”。
咫尺回念念起来，岁首大模子纪念的2026年投资契机时，把港股涨幅空间和详情味放在第三，还算是蛮准的。
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